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KINDEX INTRODUCTION

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포트폴리오 관리 방안 해지 및 차익거래 관리 방안

효율적 시장가설을 활용한 시장분산 포트폴리오 투자로써 저렴한 비용으로 시장 전체에 투자하는 효과를 얻을 수 있음

시장 전체 흐름을 추적하는 ETF에 투자해 포트폴리오의 핵심을 구성하고 시장여건에 따라 업종, 국가, 스타일 ETF에 적절히 가중치를 두어 투자함으로써 초과수익률을 달성하고자 하는 전략

장기적인 전망을 시장에 접목(KINDEx200과 KINDEX국고채를 활용하여 주식과 채권의 비중 조절)

본인의 현금흐름을 감안하여 연령별 주식투자비중을 다르게 가져갈 경우 ETF를 활용하여 저비용을 조절 가능

평균비용효과(Cost Average Effect)를 이용한 기대수익의 극대화

글로벌 금융위기에 따른 역사적 저점을 기록하는 시점에 저점매수를 단기적으로는 추가하락으로 인한 일시적 손실이 발생하더라도 장기적인 성과를 얻기 위한 전략

ETF는 소액 매수가 가능하고 일반주식과 달리 거래세가 면제되는 장점을 갖고 있어 단기매매에 적합

기관투자가의 경우 상승추세의 시장에서 현금보유분의 기회손실 비용을 줄이고자 할 경우 ETF를 활용하면 신속하게 대응 가능함

기관투자가의 경우 펀드의 설정환매 등 펀드 내 현금 및 주식 편입비를 조절이 필요할 경우 거래세가 없는 ETF를 활용하면 유리함

해당 기초자산의 하락을 예상할 때 ETF를 대차하여 공매도 함으로써 그에 따른 차익을 획득할 수 있음

* 한국투자신탁운용준법감시인심사필 제22-119호(2021.09.27~2022.09.26)

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